Рудо обитал в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начиналась сразу за последними домами. Туда же отправляли и тех, кто преступил закон. А их семьи выгоняли в убогие кварталы на окраинах. Так Рудо и жил среди этих лачуг — все знали его как сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили. Говорили, будто он сам лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Судьи даже слушать его не стали. Схватили и выбросили в ту самую тёмную прорву.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайние просторы. Горы хлама, ржавого железа, тряпья. И понял тогда Рудо — весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим высоко в небе. А здесь, внизу, лежала настоящая земля. Ядовитый воздух скоро должен был его убить. Но внезапно из груды отбросов что-то шевельнулось и набросилось на него.
Теперь, если он останется в живых, ему предстоит узнать, кто он на самом деле. И что за мир его окружает. А ещё — выполнить то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему изменить всё это. Исправить мир, который давно прогнил насквозь.