Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться ближайшие месяцы, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, невероятно талантливый, исполняет классическую музыку в дорогих залах. Ему предстоит концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки ещё очень сильны, законы сегрегации разделяют людей.
Ширли понимает, что одному в такое путешествие отправляться рискованно. Ему нужен не просто шофёр, а человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, решать разные бытовые вопросы. Так их пути пересекаются.
У этих двоих почти ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но эта долгая поездка на машине через полстраны заставит каждого из них посмотреть на мир иначе. Она навсегда оставит след в судьбе обоих.
